Template CRM Notion freelance : suivre prospects, clients et relances sans vous éparpiller
Copiez une structure de CRM simple à recréer dans Notion pour suivre vos prospects, vos missions, vos relances, vos devis envoyés et vos opportunités commerciales. L’objectif : ne plus perdre un contact, une relance ou une opportunité chaude.
Structure à copier
Template CRM Notion à recréer en 10 minutes
Créez une base de données Notion, puis ajoutez les propriétés ci-dessous. Vous pourrez ensuite utiliser les vues Pipeline, Relances, Clients actifs et Opportunités chaudes.
Structure complète du CRM
Copiez ce bloc dans Notion ou gardez-le comme cahier des charges.
BASE NOTION : CRM FREELANCE Nom de la base : CRM Freelance Propriétés à créer : 1. Nom du contact Type : Titre Exemple : Marie Dupont — Agence Nova 2. Entreprise Type : Texte Exemple : Agence Nova 3. Email Type : Email 4. LinkedIn / Site Type : URL 5. Source Type : Sélection Options : - LinkedIn - Recommandation - Site web - Plateforme - Réseau - Ancien client - Prospection froide - Autre 6. Statut Type : Sélection Options : - À qualifier - À contacter - Contacté - Rendez-vous prévu - Brief reçu - Devis à envoyer - Devis envoyé - Relance à faire - Gagné - Perdu - À recontacter plus tard 7. Besoin client Type : Texte long Exemple : Refonte landing page, audit SEO, accompagnement LinkedIn, automatisation CRM. 8. Offre proposée Type : Sélection Options : - Audit - Mission ponctuelle - Accompagnement mensuel - Pack - Formation - Maintenance - Autre 9. Budget estimé Type : Nombre Format : Euro 10. Probabilité Type : Sélection Options : - Froid - Tiède - Chaud - Très chaud 11. Prochaine action Type : Texte Exemple : Envoyer devis, relancer, préparer appel, envoyer exemple, demander brief. 12. Date de prochaine relance Type : Date 13. Date du dernier contact Type : Date 14. Devis envoyé ? Type : Case à cocher 15. Montant du devis Type : Nombre Format : Euro 16. Date d’envoi du devis Type : Date 17. Date de décision prévue Type : Date 18. Notes Type : Texte long 19. Priorité Type : Sélection Options : - Haute - Moyenne - Basse 20. Résultat Type : Sélection Options : - En cours - Gagné - Perdu - Sans réponse - Reporté VUES À CRÉER : Vue 1 — Pipeline Type : Tableau ou Board Groupé par : Statut Vue 2 — Relances du jour Filtre : Date de prochaine relance est aujourd’hui ou avant aujourd’hui Statut n’est pas Gagné Statut n’est pas Perdu Vue 3 — Opportunités chaudes Filtre : Probabilité est Chaud ou Très chaud Vue 4 — Devis envoyés Filtre : Devis envoyé ? est coché Vue 5 — Clients gagnés Filtre : Résultat est Gagné Vue 6 — À recontacter plus tard Filtre : Statut est À recontacter plus tard
Pourquoi l’utiliser
Ce que ce CRM Notion apporte à un freelance
Le but n’est pas de tout mesurer. Le but est de savoir qui relancer, quand, avec quel contexte et quelle opportunité commerciale.
Visualiser les opportunités
Suivez chaque contact depuis le premier échange jusqu’au devis signé ou perdu.
Ne plus oublier une relance
Ajoutez une date de prochaine action pour garder le contrôle de votre prospection.
Prioriser les prospects chauds
Classez vos opportunités selon leur probabilité, budget et urgence.
Garder l’historique client
Notes, derniers échanges, devis envoyés, objections et prochaines étapes au même endroit.
Vues Notion
Les 6 vues à créer pour un CRM freelance efficace
Les vues sont plus importantes que le nombre de colonnes. Elles doivent vous aider à agir vite.
Pipeline
Vue principale groupée par statut pour voir où se trouve chaque opportunité.
Relances du jour
Vue filtrée sur les prospects à relancer aujourd’hui ou en retard.
Opportunités chaudes
Vue pour prioriser les contacts avec budget, besoin clair et forte probabilité.
Devis envoyés
Vue dédiée aux propositions commerciales en attente de réponse.
Clients gagnés
Vue pour retrouver vos clients signés, montants, notes et prochaines missions.
À recontacter plus tard
Vue utile pour les prospects pas prêts maintenant, mais intéressants à moyen terme.
Méthode
Comment utiliser ce CRM sans le transformer en usine à gaz ?
Un CRM freelance doit rester simple. Chaque entrée doit vous aider à vendre, relancer ou mieux servir un client.
Ajouter chaque opportunité
Dès qu’un contact montre un intérêt, ajoutez-le dans le CRM avec source, besoin et prochaine action.
Mettre une date de relance
Chaque opportunité active doit avoir une prochaine action datée. Sinon, elle sort du radar.
Nettoyer chaque semaine
Classez les prospects perdus, mettez à jour les devis et gardez uniquement les opportunités utiles.
Checklist
Checklist d’un CRM freelance propre
Un CRM efficace doit vous donner une vision claire en moins d’une minute.
À garder dans votre CRM
- Nom du contact, entreprise et coordonnées.
- Source du prospect pour savoir ce qui fonctionne.
- Besoin client résumé en une phrase claire.
- Statut actuel dans le pipeline commercial.
- Prochaine action et date de relance.
- Montant estimé ou montant du devis envoyé.
Erreurs fréquentes à éviter
- Créer trop de colonnes inutilisées.
- Ne pas mettre de date de prochaine relance.
- Confondre prospect, client actif et ancien client.
- Garder des opportunités mortes pendant des mois.
- Ne pas noter les objections ou points de contexte.
- Oublier de suivre les devis envoyés.
Maillage interne
Ressources utiles pour vendre et suivre vos clients
Combinez ce CRM avec les templates et outils gratuits pour gérer tout le cycle commercial.
Templates freelance
Retour au hub des modèles utiles pour structurer vos documents et systèmes freelance.
DEVISTemplate devis freelance
Préparez un devis clair quand une opportunité passe en phase commerciale.
FACTemplate facture freelance
Transformez une mission gagnée en facture propre et professionnelle.
OUTILGénérateur de devis
Créez rapidement un devis professionnel après un appel prospect.
GPTChatGPT pour freelances
Utilisez ChatGPT pour rédiger relances, emails commerciaux et synthèses d’appels.
VSChatGPT vs Claude
Comparez deux assistants IA utiles pour préparer offres, relances et contenus commerciaux.
FAQ
Questions fréquentes sur le template CRM Notion freelance
Voici les réponses pratiques pour utiliser ce modèle sans complexifier votre prospection.
Ce template CRM Notion est-il gratuit ?
Oui. Vous pouvez copier la structure et la recréer dans votre espace Notion. L’objectif est de vous donner une base claire, sans dépendre d’un outil CRM complexe.
Ce CRM convient-il à un freelance débutant ?
Oui. Il est volontairement simple : contacts, statuts, relances, devis et opportunités. C’est suffisant pour suivre vos premiers prospects sans vous perdre.
Quelle est la colonne la plus importante ?
La plus importante est “Date de prochaine relance”. Sans prochaine action datée, un prospect finit souvent oublié, même s’il était intéressé.
Faut-il noter les prospects froids ?
Oui, mais simplement. Gardez-les dans un statut “À recontacter plus tard” avec une date. Ne surchargez pas votre pipeline principal avec des opportunités peu qualifiées.
Peut-on utiliser ce CRM avec ChatGPT ?
Oui. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour rédiger des relances, résumer un appel, préparer un email de suivi ou transformer un besoin client en proposition commerciale.
Quand faut-il passer à un vrai logiciel CRM ?
Quand vous avez plusieurs canaux d’acquisition, beaucoup de prospects, plusieurs offres, des automatisations avancées ou une équipe. Avant ça, un CRM Notion simple peut largement suffire.
Votre CRM doit vous aider à relancer, vendre et signer plus vite.
Recréez cette structure dans Notion, ajoutez vos prospects actifs, puis bloquez 10 minutes chaque semaine pour nettoyer votre pipeline et préparer vos prochaines actions.